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东京都高度育成高中，是以升学率、就业率100%为荣，每月支付相当于10万日元金钱的梦想学校。但是，其内在是只有一部分成绩优秀者才能得到好待遇的实力至上主义学校。 迎来第3学期，从D班晋升为C班的绫小路等人前往林间学校。在那里实施的是被称为“混合集训”的全年级联合进行的特别考试。就像它的名字一样，按男女分开，必须结成由多个班级人员混合的小组，以该小组为单位进行评分的考试。 如果不与一直以来作为敌人而竞争的其他班级的学生们合作，就无法获得高分，而且最重要的是，在没有达到分数线的小组中将有人退学。 动荡的第3学期即将拉开帷幕！

沈剑心是一位稻香村的保安，平平无奇的他立志成为一代大侠。在拜入江湖大派——纯阳宫后，竟阴差阳错地领会了纯阳宫祖传的绝世秘籍。但他对于自己领悟的一身绝学却毫不知情。于是他步入江湖，逐渐成长，在盛世大唐的江湖纷争中见识了风风雨雨。一个拥有绝世武功的小透明，又将会在江湖中掀起怎样的风浪。

鬼冢英吉（反町隆史 饰）是一名九流大学的毕业生，不仅学业一塌糊涂，就连以往记录也惨不忍睹，他曾当过暴走族、空手道5段，常人眼中的他可说是相当恐怖的街头混混。但英吉却有自己的梦想，那就是当一名中学老师，因为中学里有无数漂亮的美眉，一想到这英吉就经常双眼发亮。然而英吉费劲心机都没能通过公立学校的考试，于是他跑到了一家私立的中学武藏野圣林学苑应征。尽管包括教务处长内山田等人的强烈反对，但是深感学校弊端的校董觉得是应该让英吉这样的人来挑战一下传统教育的时候了。于是，英吉被录取，并被拍到问题少年最多、无人敢接手的二年四班当班主任。英吉的挑战开始了！