由于孙悟空等人的活跃表现，魔人布欧被击败，世界迎来了和平。另一方面，在大魔界，曾是暗黑魔界王的达普拉被魔术师巴菲迪操纵而离去，以及对巴菲迪所制造的魔人布欧感到警惕的戈麻和随从迪盖斯一直在魔王宫监视他们的动向。在这期间，他们得知了魔人布欧的复活以及巴菲迪和达布拉的死亡，戈麻随即以新魔界王的身份即位。他们目睹了孙悟空等人与魔人布欧战斗的影像，对拥有足以击败布欧的力量的孙悟空等人感到恐惧和警惕。然而，在影像调查过程中，他们发现了那美克星人比克和丹迪的存在，以及地球上也存在龙珠的事实，于是他们计划利用地球上的龙珠将孙悟空等人变回孩童模样，并以第二个愿望获得达普拉的父亲阿布拉王曾经拥有的“魔之第三眼”。根据计划，戈麻一行人降临到第七宇宙的地球天界，击败了试图阻止他们阴谋的丹迪，并命令一同带来的古代那美克星人奈巴收集龙珠。他们向神龙许下了第一个愿望：“让与布欧战斗过的人及其伙伴们变回孩童”，使孙悟空等人变回了孩童模样。然而，第二个愿望“魔之第三眼”被神龙拒绝，最终哥玛一行人只能带着变成婴儿的丹迪返回大魔界。与此同时，孙悟空等人在特兰克斯9岁生日派对上突然变回了孩童的身体，他们在天界的宫殿里讨论着当前的情况。这时，少年魔人古罗里奥出现并向他们求助，为了救出丹迪并恢复原来的身体，孙悟空、界王神和古罗里奥三人决定前往大魔界。